บริษัท Strategy (ชื่อเดิมคือ MicroStrategy) ของ Michael Saylor กำลังวางแผนระดมทุนเพิ่มอีก 2 พันล้านดอลลาร์ ผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพแบบไม่มีดอกเบี้ย(Convertible Notes) เพื่อนำเงินไปซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้จำนวน Bitcoin ที่บริษัทถือครองเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี Bitcoin จำนวน 478,740 BTC
ตามแถลงการณ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ Strategy ระบุว่า ผู้ซื้อหุ้นกู้ชุดแรกจะมีทางเลือกในการซื้อเพิ่มได้อีก 300 ล้านดอลลาร์ ภายใน 5 วันทำการหลังออกจำหน่าย โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะถูกนำไปซื้อ Bitcoin เพิ่ม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นตราสารหนี้ที่สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ในอนาคต และมีสถานะสูงกว่าหุ้นสามัญ ในกรณีที่บริษัทล้มละลายหรือถูกล้างพอร์ต
หุ้นกู้แปลงสภาพถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ บริษัท Strategy ใช้ดำเนินแผน 21/21 Plan ซึ่งเป็นแผนระดมทุน 42 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยแบ่งเป็นตราสารทุนและตราสารหนี้ เพื่อนำไปซื้อ Bitcoin ตามแนวทางของ Michael Saylor ที่เป็นผู้วางแผนนี้
ตั้งแต่บริษัทประกาศแผนดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2024 Strategy ได้เดินหน้าแผนมาแล้วกว่าครึ่ง โดยสามารถซื้อ Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 200,000 BTC ทำให้กลายเป็นบริษัทเอกชนที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในโลก โดยมี Bitcoin อยู่ในครอบครองทั้งหมด 478,740 BTC ตามข้อมูลจาก BitcoinTreasuries.NET ของ BitBo
ตัวชี้วัดสำคัญของ Bitcoin ถูกเผยบนเว็บไซต์ใหม่ของ Strategy (ที่มา: Strategy)
หุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่นี้ มีกำหนดครบอายุในวันที่ 1 มีนาคม 2030 เว้นแต่จะมีการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ Strategy ระบุว่า แผนการเสนอขายหุ้นกู้ยังขึ้นอยู่กับ สภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ข่าวการระดมทุนรอบใหม่นี้ไม่ได้ส่งผลให้หุ้นของ Strategy (MSTR) เคลื่อนไหวมากนัก โดยราคาหุ้นปิดลบเพียง 1% ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และทรงตัวในช่วงซื้อขายหลังตลาดปิด ตามข้อมูลของ Google Finance
แม้จะรายงานผลขาดทุน 670.8 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาส 4 แต่ราคาหุ้น MSTR ก็ยังเพิ่มขึ้น 372% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ทำให้กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา
ที่มา : cointelegraph