MARA บริษัทเหมืองขุด Bitcoin ยักษ์ใหญ่ MARA เดินหน้าระดมทุนรอบใหญ่ผ่านการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่ากว่า 950 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของคลังสะสม Bitcoin และขยายฐานการดำเนินงานของบริษัท
ถือเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แบบ private placement ให้กับนักลงทุนสถาบัน โดยไม่มีดอกเบี้ย และมีกำหนดไถ่ถอนในปี 2032 ทำให้ MARA ได้รับรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 940.5 ล้านดอลลาร์
จากจำนวนเงินดังกล่าว MARA ใช้ 18.3 ล้านดอลลาร์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีกำหนดครบอายุในปี 2026 และใช้ 36.9 ล้านดอลลาร์กับกลยุทธ์ “capped call” เพื่อจำกัดความเสี่ยงของการแปลงสภาพที่อาจทำให้เกิดการลดสัดส่วนหุ้น ที่ถืออยู่ของผู้ถือหุ้นเดิม ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปใช้ในโครงการเชิงกลยุทธ์ เช่น การซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม และการขยายกิจการของบริษัท
จากจำนวนเงินดังกล่าว MARA ได้ใช้เงินจำนวน 18.3 ล้านดอลลาร์ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2026 และใช้เงินอีก 36.9 ล้านดอลลาร์ สำหรับกลยุทธ์ “capped call” ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการที่หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ แล้วจะส่งผลให้สัดส่วนหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง
ส่วนเงินที่เหลือ บริษัทจะนำไปใช้ในโครงการเชิงกลยุทธ์ เช่น การซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม และการขยายกิจการต่อไป
ปัจจุบัน MARA ถือครอง Bitcoin แล้วกว่า 50,000 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,920 ล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทที่มีการถือครอง Bitcoin สูงเป็นอันดับสองในอุตสาหกรรม เป็นรองเพียงบริษัท Strategy ที่ถือครอง Bitcoin อยู่ถึง 628,791 BTC
ที่มา : coindoo