MicroStrategy ประกาศแผนการเสนอขายตั๋วแลกหนี้ (convertible senior notes) มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งครบกำหนดชำระในปี 2030 เพื่อนำไปซื้อ Bitcoin (BTC) เพิ่มเติมและสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจ
“MicroStrategy ตั้งใจจะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการขายตั๋วแลกหนี้ เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร” ตามที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอขายแบบส่วนตัวของ MicroStrategy มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ โดยใช้กฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 บริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะเสนอสิทธิ์ในการซื้อตั๋วแลกหนี้เพิ่มเติมสูงสุดอีก 90 ล้านดอลลาร์ หลังจากการออกจำหน่ายครั้งแรก
อย่างไรก็ดีตั๋วแลกหนี้ดังกล่าว จะครบกำหนดชำระในวันที่ 15 มีนาคม 2030 ซึ่งจะเป็นหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน (unsecured senior obligation) ของ MicroStrategy โดยมีดอกเบี้ยจ่ายรายครึ่งปี ภายใต้เงื่อนไขบางประการ บริษัทฯ อาจไถ่ถอนตั๋วแลกหนี้ด้วยเงินสดหลังเดือนมีนาคม 2027 ผู้ถือตั๋วแลกหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องให้ MicroStrategy ซื้อคืนตั๋วแลกหนี้ของตนในเดือนกันยายน 2028 โดยสามารถแปลงเป็นเงินสด หุ้นสามัญ Class A ของ MicroStrategy หรือทั้งสองอย่าง ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ
การเสนอขายนี้จะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ ดังนั้น จึงไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นที่เกี่ยวข้อง
“การเสนอขายและขายตั๋วแลกหนี้ และหุ้นสามัญ Class A ของ MicroStrategy ที่ออกเมื่อแปลงตั๋วแลกหนี้ (ถ้ามี) ยังไม่ได้และจะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่นใด และตั๋วแลกหนี้และหุ้นดังกล่าวจะไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นที่เกี่ยวข้อง การเสนอขายตั๋วแลกหนี้ใด ๆ จะดำเนินการโดยใช้วิธีการผ่านเอกสารบันทึกความทรงจำการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น” ตามที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์
ก่อนหน้านี้ MicroStrategy เคยประกาศแผนการระดมทุน 600 ล้านดอลลาร์ผ่านตั๋วแลกหนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 เพื่อซื้อ Bitcoin เช่นกัน โดยบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุน Bitcoin อย่างแข็งแกร่งและปัจจุบันด้วยยอดถือครอง Bitcoin จำนวน 193,000 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.3 พันล้านดอลลาร์ตามราคา Bitcoin ปัจจุบัน
ที่มา: cryptobriefing