Anthony Pompliano นักลงทุนชื่อดังชาวสหรัฐฯ ประกาศเปิดตัวบริษัทคลังสินทรัพย์ Bitcoin ใหม่ในชื่อ ProCap Financial ผ่านการควบรวมระหว่าง ProCap BTC และ Columbus Circle Capital Corp พร้อมวางแผนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด Nasdaq โดยใช้ตัวย่อว่า CCCM
Pompliano เผยว่าบริษัทสามารถระดมทุนเบื้องต้นได้แล้วกว่า 750 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นยอดที่สูงที่สุดสำหรับบริษัทคลัง Bitcoin ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยแบ่งเป็นทุนหุ้นสามัญจำนวน 516.5 ล้านดอลลาร์ และพันธบัตรแปลงสภาพอีก 235 ล้านดอลลาร์
พันธบัตรแปลงสภาพนี้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น อัตราแปลงมูลค่าที่ 130% ไม่มีดอกเบี้ย และมีอายุสูงสุด 36 เดือน พร้อมหลักทรัพย์ค้ำประกัน 2 เท่าของมูลค่าจากเงินสดหรือ Bitcoin ที่จะซื้อจากเงินควบรวม โดยมี U.S. Bank National Trust เป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์
โดย ProCap BTC จะซื้อ Bitcoin ด้วยเงินที่ระดมทุนได้ภายใน 15 วันหลังเซ็นสัญญา โดย Bitcoin เหล่านั้นจะถูกเก็บในบัญชีดูแลพิเศษจนกว่าดีลจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ ProCap Financial ได้รับผลประโยชน์จาก Bitcoin ทันที
ในการระดมทุนครั้งนี้ มีบริษัทลงทุนชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้ง Magnetar Capital, Woodline Partners LP, Blockchain.com, Arrington Capital และอีกหลายราย รวมถึงนักลงทุนรุ่นใหญ่เช่น Mark Yusko และ Jason Williams
ProCap Financial มีเป้าหมายเพื่อซื้อสะสม Bitcoin สำหรับบันทึกในงบดุล พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin เพื่อสร้างรายได้ บริษัทใหม่จะออกหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นของทั้ง CCCM และ ProCap BTC โดยขึ้นอยู่กับราคาของ Bitcoin ในช่วงก่อนปิดดีล โดยมีการอนุมัติจากคณะกรรมการของทั้งสองบริษัทแล้ว
Pompliano คาดว่าการควบรวมจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2025 หลังจากยื่นแบบฟอร์ม S-4 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เพื่อจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมนี้
ที่มา: Cryptopolitan