สรุปข่าว
- สถาบันการเงินที่ไม่ระบุชื่อรายหนึ่งเปิดสถานะ Short น้ำมันพร้อมกันสองตัวในวันเดียว ได้แก่ Crude Oil $74.39 ล้าน (จุดพอร์ตแตก $114.98) และ Brent Oil $24.68 ล้าน (จุดพอร์ตแตก $121.20) รวมมูลค่าทั้งสิ้น $99.07 ล้าน
- การเดิมพันครั้งนี้สะท้อนว่าสถาบันนี้เชื่อว่า ราคาน้ำมันจะไม่ขึ้นไปแตะ $115–$121 และน่าจะร่วงต่อจากระดับปัจจุบัน โดยมีปัจจัยหนุนคือการเจรจาสงบศึก US-Iran ที่อาจเปิดช่องแคบ Hormuz คืน
- ราคา WTI ปัจจุบันอยู่ที่ราว $96.57/บาร์เรล และ Brent ที่ $95.20/บาร์เรล ซึ่งยังห่างจากจุด Liquidation ทั้งสองอยู่ประมาณ 19–27% หมายความว่ายังมี Buffer ปลอดภัยพอสมควร
แนวโน้มผลต่อราคา : Bearish
สัญญาณ Short จากสถาบันขนาดใหญ่บ่งชี้ว่าเงินใหญ่มองว่าราคาน้ำมันถึงจุดสูงและกำลังจะย่อตัว ประกอบกับท่าทีความรุนแรงสงครามที่เกิดขึ้นที่ก็เริ่มจะมีท่าทีเบามือกันลงทั้ง 2 ฝ่ายส่งผลให้สถาบันการเงินรายหนึ่งที่ไม่ระบุตัวตนได้เปิด Short น้ำมันขนาดใหญ่พร้อมกัน 2 ตัว ทั้ง Crude มูลค่า $74.39 ล้านและ Brent มูลค่า $24.68 ล้าน รวมมูลค่ากว่า $99 ล้าน ซึ่งเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ว่าราคาน้ำมันโลกกำลังจะปรับตัวลงจากระดับปัจจุบัน ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีสัญญาณผ่อนคลายลงบ้าง
สถาบันกำลังเดิมพันไปในทิศทางไหน?
การเปิด Short น้ำมันครั้งนี้ไม่ใช่การเดาสุ่ม แต่คือการวางเดิมพันที่ชัดเจนว่า ราคาน้ำมันไม่มีทางขึ้นไปแตะ $115–121 ต่อบาร์เรลในระยะอันใกล้ จุดพอร์ตแตกนั่นอยู่ที่ $114.98 สำหรับ Crude และ $121.20 สำหรับ Brent สะท้อนว่าสถาบันนี้ยอมรับความเสี่ยงได้พอสมควร
ราคา WTI อยู่แถว $96.57/บาร์เรล และ Brent ราคาอยู่แถว $95.20/บาร์เรล หมายความว่า Position ของ Crude ยังมี มีช่องว่างให้ได้หายใจราว 19% ก่อนจะโดนล้างพอร์ต ส่วน Brent นั้นมีตัวเลข gap ที่มากถึง 27% นี่ไม่ใช่การเปิด Short แบบบ้าบิ่นใกล้ราคาปัจจุบัน แต่เป็นการเดิมพันที่มีการคำนวณความเสี่ยงมาแล้วระดับหนึ่ง
ทำไมถึงมาเปิด short ตอนนี้?
ตลาดน้ำมันในช่วง 2–3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านความผันผวนรุนแรงที่สุดในรอบปี หลังการปิดช่องแคบ Hormuz และความขัดแย้งของสงครามอิหร่านดันราคา WTI ทะลุ $117 และ Brent พุ่งไปเกือบ $110 ในช่วงต้นเดือนเมษายนแต่หลังจากมีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ราคาน้ำมันร่วงลงมาแล้วกว่า 13% ในวันเดียวถือเป็นการดิ่งของราคาน้ำมันที่แรงที่สุดตั้งแต่ปี 2563
ก่อนหน้านี้ได้มีการรายงานการเปิด Short น้ำมันในหลาย ๆ position ไม่ว่าจะการเปิด Short Brent กว่า $51.35 ล้าน ที่ขาดทุน $2.62 ล้าน ในช่วง เม.ย. 2569 และการเปิด Short Crude $17 ล้าน ในช่วง มี.ค. 2569 แต่ Position ใหม่วันนี้มีขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังครอบคลุมสองตลาดพร้อมกัน สะท้อนว่าเงินก้อนใหญ่ที่ไหลเข้ามาได้เพิ่มความมั่นใจในการ Short ในน้ำมันในช่วงนี้
การ Short ขนาดใหญ่กว่า $99 ล้านครั้งนี้สะท้อนจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าราคาน้ำมันในช่วง $95–100 น่าจะเป็นโซนพีคของแล้วหรือไม่? และมีแนวโน้มย่อลงต่อเนื่องหากการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯผ่านไปได้ด้วยดีก็เป็นได้ ทำให้ ช่องแคบ Hormuz กลับมาเปิดตามปกติและทุกอย่างจะสะท้อนออกมาผ่านราคาน้ำมันในท้ายที่สุด
