เป็นทางการแล้ว! Michael Saylor ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนตัวมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ MicroStrategy จึงเตรียมที่จะได้รับ BTC เพิ่มเติมในอนาคต ในขณะเดียวกันบริษัทได้ซื้อ BTC จำนวน 20,356 เหรียญ มูลค่า 1.99 พันล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทถือครอง Bitcoin เข้าใกล้ 500,000 BTC แล้ว
หุ้นกู้เหล่านี้มีคูปอง 0% และครบกำหนดในวันที่ 1 มีนาคม 2030 เว้นแต่จะมีการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพก่อนหน้านั้น หุ้นกู้มูลค่า 1,000 ดอลลาร์แต่ละชุดสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ Class A ของ MicroStrategy จำนวน 2.3072 หุ้นในราคา 433.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน 35%
บริษัทประกาศว่า “MicroStrategy ตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการซื้อ Bitcoin และสำหรับเงินทุนหมุนเวียน” บริษัทได้รับเงินประมาณ 1.99 พันล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นกู้หลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่คาดไว้
นอกจากนี้ ในส่วนของ “แผน 21/21” ของบริษัท Michael Saylor ได้ซื้อ Bitcoin จำนวน 20,356 เหรียญ มูลค่า 1.99 พันล้านดอลลาร์ หรือ 97,514 ดอลลาร์ต่อเหรียญ “แผน 21/21” ของ MicroStrategy ตั้งเป้าหมายเงินทุน 42 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามปีข้างหน้า โดยจะแบ่งระหว่างหลักทรัพย์ส่วนทุนและหลักทรัพย์ตราสารหนี้เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม
MicroStrategy กล่าวว่าได้ระดมทุนไปแล้ว 20 พันล้านดอลลาร์จาก 42 พันล้านดอลลาร์ที่จำเป็นในการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม เงินส่วนใหญ่มาจากหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสและหนี้สิน
เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส 0% ครบกำหนดปี 2030
บุคคลที่เป็นเจ้าของหุ้นกู้หลังจากวันที่ 3 ธันวาคม 2029 จะสามารถแปลงสภาพได้ทุกเมื่อที่ต้องการจนถึงสิ้นสุดวันทำการซื้อขายวันที่สองก่อนวันครบกำหนด MicroStrategy จะชำระการเปลี่ยนแปลงโดยการให้หรือรับเงินสด หุ้นสามัญ Class A หรือส่วนผสมของเงินสดและหุ้นสามัญ Class A ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
อัตราการแปลงและราคาแปลงอาจมีการปรับตามธรรมเนียมเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง
MicroStrategy สามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยมีข้อจำกัดบางประการ) เป็นเงินสดได้ตลอดเวลาในหรือหลังวันที่ 5 มีนาคม 2027 และไม่เกินวันที่ซื้อขายที่ 20 ก่อนวันครบกำหนด
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาขายล่าสุดที่รายงานต่อหุ้นของหุ้นสามัญ Class A ของ MicroStrategy สูงกว่า 130% ของราคาแปลงสำหรับระยะเวลาหนึ่งและเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้จะเท่ากับจำนวนเริ่มต้นบวกดอกเบี้ยพิเศษหรือดอกเบี้ยเพิ่มเติมใดๆ ที่ได้รับแต่ยังไม่ได้ชำระจนถึงวันที่ไถ่ถอน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน ผู้ถือหุ้นกู้อาจขอให้ MicroStrategy ซื้อหุ้นกู้คืนเป็นเงินสด โดยมีข้อยกเว้นบางประการ ราคาซื้อคืนจะเป็นจำนวนเงินเดิมของหุ้นกู้ที่ซื้อคืน บวกกับดอกเบี้ยพิเศษหรือดอกเบี้ยเพิ่มเติมใดๆ ที่ได้รับแต่ยังไม่ได้ชำระจนถึงวันที่ซื้อคืน
หากผู้ถือหุ้นกู้ต้องการให้ MicroStrategy ซื้อหุ้นกู้คืนในวันที่ 1 มีนาคม 2028 พวกเขาสามารถทำได้ในราคาเงินสดเท่ากับเงินต้นของหุ้นกู้ที่ซื้อคืน บวกกับดอกเบี้ยพิเศษหรือดอกเบี้ยเพิ่มเติมใดๆ ที่ได้รับแต่ยังไม่ได้ชำระจนถึงวันที่ซื้อคืน
พอร์ตโฟลิโอ Bitcoin ของ MicroStrategy เกือบถึง 500K
การซื้อ BTC จำนวน 20,356 เหรียญทำให้บริษัทเป็นเจ้าของ Bitcoin มูลค่ากว่า 47 พันล้านดอลลาร์ในขณะนี้ โดยถือครอง 499,096 เหรียญ Michael Saylor ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารของ MicroStrategy กล่าวว่าบริษัทซื้อ bitcoins ทั้งหมดในราคาเฉลี่ย 66,357 ดอลลาร์ต่อเหรียญ
Michael Saylor ประกาศในบัญชี X ของเขาว่า “ณ วันที่ 2/23/2025 เราถือครอง $BTC 499,096 เหรียญที่ได้มาในราคาประมาณ 3.31 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ประมาณ 66,357 ดอลลาร์ ต่อ 1 Bitcoin” ซึ่งหมายความว่าต้นทุนรวมของการซื้อ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ประมาณ 3.31 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อให้เห็นภาพ MicroStrategy เป็นเจ้าของ Bitcoin มากกว่า 2.3% จาก Bitcoin ทั้งหมด 21 ล้านเหรียญ
บริษัทได้ซื้อ Bitcoin มูลค่าประมาณ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พวกเขาหยุดซื้อ bitcoin เป็นเวลา 12 สัปดาห์ในขณะที่พวกเขาเปิดตัวตัวเลขไตรมาสที่ 4 เมื่อต้นเดือนนี้ แต่พวกเขาเริ่มซื้ออีกครั้งหลังจากนั้น
นายธนาคารบน Wall Street ยังคงมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับบริษัท แม้ว่าเงินสำรอง bitcoin จะเข้าใกล้ 500,000 BTC บางคนคิดว่ากลยุทธ์การซื้อของบริษัทมีความเสี่ยง
หุ้นของ MicroStrategy ปิดตัวลง 7.5% ที่ 299.69 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ก่อนที่ตลาดจะเปิดในวันพฤหัสบดี หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 1.7% เป็น 323.96 ดอลลาร์ ในวันพุธ หุ้นลดลง 4.6% ซึ่งมากที่สุดในเกือบหนึ่งเดือน หุ้นสูญเสียมูลค่าไปประมาณ 30% นับจากจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน แต่ยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 700% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หุ้นของ MicroStrategy มีความผันผวนน้อยลง Bloomberg ประมาณการว่าความผันผวน 30 วันของหุ้นในขณะนี้ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงสูงสุดในเดือนธันวาคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการจากกองทุนเฮดจ์บางแห่งที่ซื้อหุ้น MicroStrategy เพื่อทำข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อพันธบัตรและการขายหุ้นชอร์ต ซึ่งก็คือการเดิมพันว่าหุ้นอ้างอิงมีความผันผวนอย่างไร
ที่มา: cryptopolitan