Strategy ได้ประกาศวางแผนเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ Series A Perpetual Strike ที่ให้ผลตอบแทน 8.00% มูลค่าสูงสุดถึง 21 พันล้านดอลลาร์ ผ่านการเสนอขายแบบ At-the-Market (ATM)
ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Strategy ได้เผยว่ารายได้จากการขายหุ้นดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อ Bitcoin และเสริมสภาพคล่อง
เอกสารระบุว่า บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด Nasdaq ได้ลงนามในข้อตกลงกับสถาบันการเงินหลายแห่ง เช่น TD Securities, Barclays Capital และ Cantor Fitzgerald เพื่อจัดการการขายหุ้นบุริมสิทธินี้ โดยหุ้นจะซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ “STRK”
การเสนอขายจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องผ่าน 12 สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขาย ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมสูงสุด 2% ของรายได้รวมจากการขาย
โดยหุ้นบุริมสิทธิของ Strategy จะให้เงินปันผลอัตรา 8.00% ต่อปี คิดจากราคาสิทธิการไถ่ถอนที่ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสในวันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญประเภท A ได้ในอัตรา 0.1000 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นบุริมสิทธิ โดยมีราคาแปลงเริ่มต้นที่ 1,000 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ
การเสนอขายครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของ Strategy ในการขยายการถือครอง Bitcoin โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้ใช้วิธีออกตราสารหนี้และเสนอขายหุ้นเพื่อเพิ่มทุนในการซื้อ Bitcoin มาแล้ว ภายใต้การนำของ Michael Saylor ประธานบริหารผู้ผลักดันให้ Bitcoin เป็นสินทรัพย์สำรองของบริษัท
ปัจจุบัน Strategy ถือครอง Bitcoin จำนวน 499,096 BTC คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 41.5 พันล้านดอลลาร์ตามราคาตลาดล่าสุด
ที่มา: CryptoBriefing