ในโลกของการเทรดที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและกลยุทธ์ที่ซับซ้อน ชื่อของ Peter Brandt เปรียบเสมือน “ตำนานที่ยังมีลมหายใจ” เขาคือเทรดเดอร์ผู้คร่ำหวอดในตลาดหุ่นมานานกว่า 50 ปี และยังคงยืนหยัดทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ โดยยึดมั่นในหลักการเทรดแบบดั้งเดิมที่เรียบง่าย
จากการแจกแจงรายละเอียดในตารางสถิติ “Factor LLC Prop Tracking Account” (ปี 2014-2024) พบว่า Win Rate เฉลี่ยของ Peter Brandt อยู่ที่ 54.7% หมายความว่าเขาเทรดผิดทางหรือขาดทุนอยู่ที่ 45.3% หรือต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของการเทรดทั้งหมด
นี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า ความสำเร็จในระยะยาวของเขาไม่ได้มาจาก “ความแม่นยำ” แต่มาจาก “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ที่ยอดเยี่ยม
หัวใจสำคัญที่แท้จริงซ่อนอยู่ใน อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน (Ratio win size to loss size) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 4.1 นั่นหมายความว่า โดยเฉลี่ยแล้วไม้ที่เขากำไร (+63 BPs) จะมีขนาดใหญ่กว่าไม้ที่เขาขาดทุน (-16 BPs) ถึง 4.1 เท่า ซึ่งเป็นการยืนยันหลักการ “Let Winners Run” (ปล่อยให้กำไรวิ่ง) และ “Cut Losers Short” (ตัดขาดทุนไว)
และนี่คือ 20 เคล็ดลับสำคัญที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ครึ่งศตวรรษของเขา เพื่อให้เทรดเดอร์ทุกคนสามารถเอาตัวรอดในสมรภูมิที่โหดร้ายเช่นนี้ได้
1 ตัดขาดทุนให้เร็ว
Brandt เผยเทคนิคว่าไม่ว่าทรงจะดีแค่ไหนเมื่อขาดทุนแล้วก็ควรที่จะรีบตัดออกเมื่อถึงจุดที่วางไว้อย่าปล่อยให้สูญเงินโดยใช่เหตุ และอย่าทำให้การขาดทุนส่งผลกระทบต่อชีวิต
2 ปล่อยกำไรวิ่งนานๆ
เมื่อเทรดจนได้ผู้ชนะที่แท้จริงแล้วก็ควรปล่อยมันวิ่งไปยาวๆเลย ไม่ใช่รออีกไม่กี่วันหรือชั่วโมงแล้วขาย แต่เป็นการใช้ความอดทนและถือไว้นานๆ
3 อย่ามองแต่จุดเข้า
นักเทรดหลายคนให้ความสำคัญกับจุดเข้าซื้อมากเกินไป และควรหันมาให้ความสำคัญกับแผนการเทรด ขนาดเทรด และการจัดการความเสี่ยงมากกว่า เพื่อประสบความสำเร็จในระยะยาว
4 หาสไตล์ของตนเอง
สุดท้ายแล้วการเทรดตามคนอื่นนั้นไม่ใช่วิธีที่ยั่งยื่น และนักเทรดควรหาสไตล์การเทรดที่เหมาะสมกับจุดแข็งจุดอ่อนตนเองมากกว่า แม้จะเป็นวิธีที่ยากลำบากก็ตาม
5 สร้างพื้นฐานให้แน่น
Brandt อธิบายว่า นักเทรดหลายคนมักเปลี่ยนรูปแบบการเทรดตามผลที่ได้จากการเทรดก่อนหน้า ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ดีนัก และควรปูพื้นฐานและสร้างกฎการเทรดของตัวเองให้แน่น
6 ช่วงแรกนั้นโหดร้าย อยู่ให้รอดเป็นพอ
สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเทรด 3 ปีแรกจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากกว่าจะเริ่มจับทางออก และกว่าจะเทรดได้กำไรจริงจังอาจต้องใช้เวลานานถึง 7 ปี ดังนั้น ความสำเร็จมักมาที่หลังแต่ก่อนหน้านั้นต้องอยู่ให้รอด
7 หมั่นตรวจสอบตัวเอง
Brandt เตือนว่านักเทรดที่ไม่รู้ตัวเองไม่ควรที่จะเข้ามาเทรด เราควรต้องรู้จักกับตนเองให้ลึกซึ้งและจดบันทึกทุกการกระทำเพื่อที่จะได้เรียนรู้จากความสำเร็จและข้อผิดพลาด
8 มองให้ยาว อย่าหวังเงินด่วน
ใครที่หวังจะเข้ามาลงทุนเพราะอยากได้เงินเร็ว ๆ Brandt กล่าวว่า คนจำพวกนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จที่ยั่งยืนจำเป็นที่จะต้องมีวินัย และใช้ระยะเวลาที่ยาวในในการสร้างเนื้อสร้างตัว รวมถึงการเทรดต้องกลายเป็น Passion ที่คุณต้องทุ่มเทด้วย อย่าคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกเพื่อหาเงินเพิ่ม
9 ไม่จำเป็นต้องเทรดบ่อย ก็กำไรได้
Brandt เผยว่า กำไรคำโตที่เขาได้มานั้นไม่ได้มาจากการเทรดถี่ๆ แต่มาจากการเทรดเพียงไม่กี่ครั้ง โดยในกรณีของเขากำไรกว่า 85% เกิดขึ้นจากการเทรดเพียง 15% ดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปไล่ตามทุกอย่างแต่ให้มุ่งเน้นการหาผู้ชนะตัวจริงถึงแม้การเทรดนั้นมันจะดูน่าเบื่อไม่เร้าใจก็ตาม
10 เทรดตามที่เห็นไม่ใช่เทรดสิ่งที่จะเกิด
อีกหนึ่งเคล็ดลับของ Brandt คือ การเทรดตามที่เห็นจากแพทเทิร์นกราฟ ไม่ใช่ไปเดาว่าอนาคตกำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้
11 อารมณ์ดิ่งแรงกว่ากราฟเสมอ
Brandt เตือนว่าในความเป็นจริงเวลาที่เราเห็นพอร์ตขาดทุน ความเสียหายทางจิตใจนั้นรุนแรงยิ่งกว่าตัวเลขที่ติดลบเป็นอย่างมาก นักเทรดจึงควรระวังในจุดนี้ให้ดี ยกตัวอย่างง่ายๆ การขาดทุน 10% ไม่ได้เจ็บปวดมากกว่า 5% แค่สองเท่า ดังนั้นถ้ารับมือไม่ไหวก็ไม่ควรเทรดไม้ใหญ่ ที่สำคัญเลยก็คือ ถ้าชีวิตมีปัญหารุมเร้าอย่าเข้ามาเทรดเด็ดขาด!
12 อย่าจ้องกราฟบ่อย
เมื่อเปิดคำสั่งเทรดไปแล้ว นักเทรดไม่ควรที่จะเสียเวลาไปเพ่งกราฟต่อและเชื่อมั่นในกลยุทธ์และระบบ ปล่อยให้ทุกอย่างแสดงผลลัพธ์ออกมาเอง การนั่งจ้องกราฟทั้งวันนอกจากจะเสียสุขภาพแล้วยังทำให้เกิดความเสี่ยงในการปรับแต่งแก้ไขโดยไม่จำเป็น และอาจส่งผลเสียต่อการเทรดนั้น
13 เว้นเวลา FOMO 1 วัน มีวันพรุ่งนี้เสมอ
ถ้าวันหนึ่งนักเทรดเกิดไปเจอสินทรัพย์น่าเข้าซื้อแล้วเกิดความ FOMO ขึ้นมา Brandt แนะนำว่าให้ห้ามใจตัวเองไว้และทิ้งช่วงระยะเวลาไว้หนึ่งวันก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าจะเข้าไม่เข้า
14 อย่าเทรดเพียงลำพัง
นักเทรดที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ควรอยู่เพียงลำพังเพราะจะเติบโตได้ยาก ควรหาที่ปรึกษาหรืออาจารย์ไว้เคียงข้างเพื่อหามุมมองที่แตกต่างจากตนเอง ซึ่งตัวเขาเองก็มีสหาย เช่นกัน
15 ถ้ามันไม่ใช่อย่าเพิ่งเทรด
Brandt กล่าวว่าอย่า “อะลุ่มอล่วย” ให้กับการเทรดที่ไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ 100% เป๊ะๆ ถ้ามันไม่ดีจริงตรงตามเป้าหมายทุกประการก็อย่างเสียเวลาเข้าไปเลย
16 ชนะบ่อยให้ถอย
ทั้งนี้ ถ้าหากสามารถเทรดได้กำไรต่อเนื่องแบบไม่หยุด Brandt แนะนำว่าให้นักเทรดบังคับตัวเองและหยุดการเทรดชั่วคราว เพราะถ้าปล่อยไว้จะเกิดภาวะมั่นใจเกินเหตุและส่งผลเสียต่อพอร์ต อย่าให้กระแสและความตื่นเต้นนำพาให้หลงทาง
17 อย่าตามเงินเสีย
หากผลลัพธ์การเทรดออกมาไม่ดี อย่าคิดที่จะทำการล้างแค้นเพื่อตามเงินที่เสียไปคืนมา เพราะนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่หายนะไร้ที่สิ้นสุด ดังนั้นถ้าแพ้ให้ออกมาทำใจ และค่อยกลับเข้าไปใหม่ตามแผนไม่ใช่ตามอารมณ์ชั่ววูบ
18 อย่าซับซ้อนจนเกินไป
อะไรที่ใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็ไม่ควรต้องไปปรับแต่งมันมาก และถ้าจะให้ยิ่งดีกว่าเดิม การเทรดควรจะเรียบง่ายและไร้เสียงรบกวนมากที่สุด ไม่จำเป็นต้องมีสิบจอ หรืออินดิเคเตอร์ร้อยแปด ใช้วิชาที่ถนัดให้ชำนาญก็พอ ซึ่งเขาเองก็ทำแบบนี้มาหลายสิบปีแล้ว
19 จงรู้คู่ต่อสู้
Brandt กล่าวว่านักเทรดควรที่จะรู้ว่าตนเองกำลังสู้กับอะไรอยู่ นักลงทุนในตลาดไม่ได้มีแค่รายย่อย แต่มีทั้งสถาบันและอัลกอริทึม ดังนั้นเราจึงต้องจริงจังและโฟกัสเสมอ เพราะหน้าที่หลักของตลาดคือการหลอกลวงและเอาเงินไปจากคุณ
20 ค่อยๆปั้นสำคัญที่สุด
ในการที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเราไม่จำเป็นต้องไปวิ่งตามกำไรมหาศาล แต่เป็นการปั้นพอร์ตไปเรื่อย ๆ ที่ละเล็กน้อยทบต้นไปเรื่อย ๆ จนสุดท้ายเงินที่ได้มาเล็กน้อยจะรวมตัวกันเป็นเงินก้อนใหญ่ในท้ายที่สุด
สรุปแล้วเคล็ดลับทั้ง 20 ข้อนี้อาจฟังดู “น่าเบื่อ” และไม่มี “ทางลัด” แต่นี่คือความจริงที่ Peter Brandt ใช้พิสูจน์ตัวเองมาตลอด 50 ปี ความสำเร็จในตลาดไม่ได้วัดกันที่การเทรดที่หวือหวาเพียงครั้งเดียว แต่วัดกันที่ “วินัย” และ “การจัดการความเสี่ยง” ที่คุณทำซ้ำๆ อย่างสม่ำเสมอ จนกลายเป็นนิสัย
ที่มา : The Market Journal