สรุปข่าว
- AMD เซ็นสัญญาข้อตกลงชิป AI กับ Meta มูลค่าสูงถึง $100,000 ล้าน หนุนหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 11% ในช่วงก่อนเปิดตลาด
- ดีลนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการแข่งขันชิป AI โดย AMD พยายามท้าทายอำนาจของ Nvidia อย่างจริงจัง
- จับตาดูว่า Nvidia จะตอบโต้อย่างไร และดีลนี้จะส่งผลต่อระบบนิเวศ AI และตลาดเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมมากแค่ไหน
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Bullish
ดีลระดับ $100,000 ล้านนี้แสดงให้เห็นว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงเดินหน้าแม้ตลาดโดยรวมผันผวน ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับเซกเตอร์เทคและคริปโต เนื่องจากความต้องการพลังประมวลผลสูงย่อมหนุน demand ของ tokenized compute และ AI-related crypto projects ในระยะยาว
วันที่ 24 ก.พ. 2569 เวลา 20:08 น. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฮือฮาหนักเมื่อ AMD หุ้นพุ่งขึ้นกว่า 11% ในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากข่าวแพร่สะพัดว่าบริษัทได้เซ็นสัญญาข้อตกลงชิป AI มูลค่ามหาศาลถึง $100,000 ล้านกับ Meta ตามรายงานของ Bull Theory ดีลครั้งนี้ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของ AMD ในการท้าทาย Nvidia ที่ยังครองตลาดชิป AI อยู่อย่างเหนียวแน่น และนับเป็นหนึ่งในข้อตกลงชิป AI ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีการรายงานมา ส่งสัญญาณชัดว่า Meta กำลังกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพา Nvidia เป็นหลัก
AMD ท้าทาย Nvidia ด้วยดีลระดับประวัติการณ์
มาหลายปีที่ Nvidia ครองตลาดชิป AI อย่างขาดคู่แข่ง ด้วยชิปซีรีส์ H100 และ B200 ที่กลายเป็นมาตรฐานสำหรับการฝึก AI ขนาดใหญ่ แต่ดีลระหว่าง AMD และ Meta ครั้งนี้ส่งสัญญาณว่าบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เริ่มมองหาทางเลือกอื่นอย่างจริงจัง โดย Meta ซึ่งใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI หลายแสนล้านดอลลาร์ต่อปี กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับ AMD ในฐานะพันธมิตรชิปรายใหม่
ฝั่ง AMD มีชิปซีรีส์ Instinct MI300X และรุ่นถัดไปที่กำลังพัฒนาอยู่ ซึ่งทีมวิศวกรของ Meta คงผ่านการทดสอบมาอย่างละเอียดก่อนจะกล้าทุ่มเงินขนาดนี้ ความเคลื่อนไหวนี้อาจบีบให้ Nvidia ต้องยืดหยุ่นเรื่องราคาและเร่งพัฒนาสถาปัตยกรรมใหม่เร็วขึ้นกว่าที่วางแผนไว้
ผลกระทบต่อตลาดเซมิคอนดักเตอร์และเซกเตอร์ AI
ข่าวนี้กระทบตลาดชิปในวงกว้าง นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าหุ้น Nvidia จะได้รับแรงกดดันแค่ไหน ขณะที่หุ้น AMD พุ่งแรงในพรีมาร์เก็ต การที่ Meta เลือกจัดสรรงบประมาณก้อนใหญ่ให้ AMD แสดงให้เห็นว่าตลาดชิป AI กำลังเปิดกว้างขึ้น และจะเกิดการแข่งขันที่ดุเดือดกว่าเดิม ซึ่งในระยะยาวอาจเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรม AI โดยรวมเพราะราคาชิปมีโอกาสลดลงจากการแข่งขัน
สำหรับตลาดคริปโตและ AI blockchain projects การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ในระดับนี้ถือเป็นข่าวดี เพราะแสดงให้เห็นว่าความต้องการพลังประมวลผล AI ยังคงเติบโต ซึ่งเป็นพื้นฐานที่หนุน narrative ของโปรเจกต์ decentralized AI computing อย่าง Render Network, Akash Network และโปรเจกต์ในลักษณะเดียวกัน
บริบทตลาดในวันที่ข่าวนี้แพร่ออกมา
น่าสังเกตว่าข่าวดีของ AMD เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโดยรวมกำลังเผชิญแรงกดดัน ก่อนหน้านี้ Siam Blockchain ได้รายงานว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดิ่งหนักกว่า 1% ทั้ง Dow, S&P 500 และ Nasdaq 100 จากความกังวลสงครามการค้า และ CEO JPMorgan เตือนสัญญาณเหมือนช่วงก่อนวิกฤตปี 2008 การที่ดีลขนาดนี้ยังเกิดขึ้นได้ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดแบบนี้ ยิ่งตอกย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นธีมที่ทนทานต่อความผันผวนในระยะสั้น
ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าดีลนี้น่าตื่นเต้นมาก เพราะมันทำลายภาพที่ว่า Nvidia ไม่มีคู่แข่ง ถ้า Meta ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใช้ชิป AI หนักที่สุดในโลก เริ่มหันมาพึ่ง AMD อย่างจริงจัง บริษัทอื่นอย่าง Google, Amazon หรือ Microsoft ก็อาจทำแบบเดียวกันได้ สิ่งที่อยากให้จับตาดูต่อคือ AMD จะส่งมอบชิปตามที่สัญญาได้จริงไหม เพราะในอดีต AMD มีประวัติที่บางครั้งตามกำหนดการส่งมอบไม่ทัน ถ้าทำได้ตามนัด ตลาดชิป AI จะเปลี่ยนหน้าตาไปพอสมควรเลยทีเดียว
