ในตลาดคริปโต แรงดึงดูดของผลกำไรอย่างรวดเร็ว จากการได้รับแรงหนุนจากกระแสไวรัลและการโฆษณาเกินจริงบนโซเชียลมีเดีย ทำให้นักลงทุนหลายล้านคนหลงใหลในเหรียญมีม อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงกลับน่าวิตก ประมาณ 97% ของเหรียญมีมล้มเหลวภายในระยะเวลาอันสั้น การทำความเข้าใจปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ altcoins เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่มองหาภาคส่วนนี้
เหรียญมีมส่วนใหญ่ล้มเหลว
เหรียญมีมมักใช้ประโยชน์จากกระแสไวรัลและกระแสโซเชียลมีเดียเพื่อให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มักขาดความสามารถในการดำรงอยู่ได้ในระยะยาว
ในการให้สัมภาษณ์พิเศษของ BeInCrypto กับ Alvin Kan COO ของ Bitget Wallet กล่าวว่าสาเหตุหลักของความล้มเหลวของเหรียญมีมอยู่ที่การคิดระยะสั้น
“นักพัฒนาเหรียญมีมส่วนใหญ่ออกโทเค็นเพียงเพื่อดึงดูดความสนใจของตลาดในช่วงเวลาสั้น ๆ เป็นสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือน เมื่อความสนใจเริ่มแรกนั้นหมดลงและ FOMO ของนักลงทุนลดลง การปรากฏตัวของโทเค็นก็แทบจะหยุดลง” Kan อธิบาย
หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เหรียญมีมเกือบทั้งหมดพังทลายลงในปีนี้เนื่องจากขาดการมองการณ์ไกล อันที่จริง เหรียญมีมจำนวนมากสร้างขึ้นจากความตื่นเต้นเท่านั้น โดยไม่มีมูลค่าโดยธรรมชาติหรือกลยุทธ์ระยะยาว หลังจากความกระตือรือร้นครั้งแรก การขาดการมีส่วนร่วมและอรรถประโยชน์อย่างยั่งยืนนำไปสู่ความหายนะ
ดังนั้น เมื่อความสนใจจางหายไป เหรียญมีมก็จะหายไปจากแพลตฟอร์มการซื้อขายและพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุน ในปี 2024 เหรียญมีมถึง 97% ล้มเหลว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการเก็งกำไรและอายุสั้นของโทเค็นเหล่านี้ โดยเฉลี่ยแล้ว เหรียญมีมจะมีอายุอยู่ได้ประมาณหนึ่งปีเท่านั้น เทียบกับสามปีสำหรับโครงการเข้ารหัสลับอื่นๆ
ความลับสู่ความสำเร็จ
แม้จะมีสถิติที่น่าหดหู่ แต่เหรียญมีมบางเหรียญก็ท้าทายอัตราต่อรอง โดยเติบโตได้นานหลังจากที่กระแสข่าวเริ่มแรกจางหายไป Kan เชื่อว่าเหรียญมีมที่ประสบความสำเร็จมีลักษณะร่วมกัน เช่น อรรถประโยชน์นอกเหนือจากความตื่นเต้น โทเคโนมิกส์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และการตลาดเชิงกลยุทธ์
ตัวอย่างเช่น Shiba Inu (SHIB) เริ่มต้นจากการเป็นคู่แข่ง Dogecoin (DOGE) แบบง่ายๆ แต่ได้พัฒนาเป็นโครงการที่มีหลายแง่มุมด้วยการผสานรวม DeFi, การเดิมพัน และคุณสมบัติการเล่นเกม Web3 คนอื่นๆ เช่น Bonk (BONK) และ Floki (FLOKI) ยังได้แสดงให้เห็นว่าการนำเสนอแอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริงสามารถผลักดันเหรียญมีมให้เหนือกว่าสถานะความแปลกใหม่ได้
“หากคุณดูโทเค็นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของปีนี้ เช่น BONK, FLOKI หรือ SHIB พวกเขาทั้งหมดมีระบบนิเวศที่กว้างขวางซึ่งสร้างประโยชน์ที่กว้างขึ้นสำหรับโทเค็น นักพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จในระยะยาวทำให้มั่นใจได้ว่าเหรียญมีมของพวกเขามีรูปแบบการกระจายที่แข็งแกร่ง และพวกเขามีส่วนร่วมในการอภิปรายกับผู้นำความคิดหลัก เป็นเจ้าภาพจัดเซสชัน AMA กับนักพัฒนา และโปรโมตโครงการผ่านความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน” Kan กล่าวเสริม
วิวัฒนาการจากมีมง่ายๆ ไปสู่โทเค็นที่มีประโยชน์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีที่มีการแข่งขันสูงและมีการเก็งกำไรสูง
นอกจากอรรถประโยชน์แล้ว เหรียญมีมที่ประสบความสำเร็จมักจะมีโทเคโนมิกส์ที่ให้ความสำคัญกับมูลค่าระยะยาว ตัวอย่างเช่น BONK จัดสรร 40% ของอุปทานสำหรับสิ่งจูงใจชุมชน โดยการสร้างรางวัลที่ชัดเจนสำหรับผู้ถือ จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากฐานผู้ใช้
การตลาดเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กำหนดเส้นแบ่งระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว ตามที่ Kan กล่าว เหรียญมีม “ปั๊มแล้วทิ้ง” มีส่วนร่วมในแคมเปญการตลาดแบบไวรัลที่เป็นไวรัลแต่ตื้นเขิน กลยุทธ์เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวสื่อที่มีคุณภาพต่ำหรือกิจกรรมโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วยบอท ซึ่งอาจนำไปสู่ความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามด้วยการลดลงอย่างรวดเร็ว
ดาบสองคม
แพลตฟอร์มอย่าง X (เดิมคือ Twitter) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกระแสเหรียญมีม บุคคลสำคัญในอุตสาหกรรม เช่น Elon Musk เป็นที่ทราบกันดีว่าทำให้ราคาเหรียญมีมพุ่งสูงขึ้นด้วยทวีตเดียว ในสภาพแวดล้อมโซเชียลมีเดียที่ไม่มีการควบคุม ข่าวลือและความกระตือรือร้นในการเก็งกำไรสามารถผลักดันราคาขึ้นหรือลงได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อเร็วๆ นี้ TikTok ได้กลายเป็นอีกแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการโปรโมตเหรียญมีม ความท้าทายไวรัลที่กระตุ้นให้ผู้ใช้ซื้อโทเค็นเฉพาะเจาะจงได้นำไปสู่ราคาที่พุ่งสูงขึ้นในระยะสั้น แม้ว่ากลยุทธ์นี้อาจดึงดูดความสนใจไปที่เหรียญได้อย่างมาก แต่มักส่งผลให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง และราคาของโทเค็นก็สามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
ความพยายามร่วมกันที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อผลักดันความนิยมของเหรียญอาจเป็นดาบสองคม แม้ว่าแคมเปญเหล่านี้อาจนำไปสู่ราคาที่พุ่งสูงขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงในการปั่นตลาดเช่นกัน
นักลงทุนรายย่อยมักพบว่าตัวเองเสียเปรียบเมื่อผู้ถือรายใหญ่จำนวนไม่กี่รายร่วมกันปั่นราคา เพียงเพื่อออกจากตลาดหลังจากทำกำไรได้มาก ทำให้นักลงทุนรายย่อยมีสินทรัพย์ที่เสื่อมค่า
“ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รวมกับความกลัวที่จะพลาด “สิ่งใหม่ครั้งใหญ่” ผลักดันให้นักลงทุนจำนวนมากขึ้นซื้อ เมื่อผู้คนเห็นโพสต์และการสนทนาเกี่ยวกับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของเหรียญมากขึ้น พวกเขาก็เข้าร่วม หวังว่าจะได้ติดตามกระแส นักลงทุนต้องตระหนักถึงแนวโน้มเหล่านี้ โดยเข้าใจว่าพวกเขากำลังเดิมพันกับความสามารถของชุมชนในการขับเคลื่อนความตื่นเต้น ทำให้เหรียญเหล่านี้มีการเก็งกำไรและมีความเสี่ยง” Kan กล่าวกับ BeInCrypto
อันที่จริง ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือ จำนวนของการหลอกลวงและการ Rug Pull ประมาณ 55.24% ของเหรียญมีมจัดว่าเป็นอันตราย โดยบล็อคเชนอย่าง Base แสดงอัตราการหลอกลวงสูงสุดที่ 59.15% ตามมาด้วย Ethereum ที่ 55.59% อัตราการเกิดขึ้นสูงของโครงการหลอกลวงนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการวิจัยอย่างขยันขันแข็ง
เรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมา
สถิติสำคัญอีกประการหนึ่งเปิดเผยว่า 98.6% ของเหรียญมีมบนแพลตฟอร์มบางแห่ง เช่น Pump.fun ของ Solana ไม่สามารถเปิดตัวได้สำเร็จ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างเหรียญมีมนั้นง่ายเพียงใด แต่ก็มีความท้าทายในการนำเหรียญเหล่านี้ออกสู่ตลาดและรักษามูลค่าในระยะยาว
นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงและแนวโน้มเหล่านี้ ในกรณีส่วนใหญ่ เหรียญมีมเป็นสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร และมูลค่าของเหรียญส่วนใหญ่จะพิจารณาจากความสามารถของชุมชนในการรักษาความสนใจ เมื่อความสนใจลดลง มูลค่าของเหรียญก็สามารถทรุดตัวลงได้ ซึ่งมักจะลดลงจนเกือบเป็นศูนย์
ในทางกลับกัน นักพัฒนาที่มุ่งหวังความสำเร็จต้องให้ความสำคัญกับความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือกับชุมชน และนำกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นผู้ใหญ่มาใช้
“ถ้าคุณดูเหรียญมีมที่ประสบความสำเร็จเมื่อเร็ว ๆ นี้ พวกเขามีส่วนประกอบ DeFi หลายอย่าง นักพัฒนาสร้างระบบนิเวศที่สามารถใช้ประโยชน์จากเหรียญเหล่านี้เพื่อการเดิมพัน การเล่นเกม หรือการผสานรวม NFT ความคิดริเริ่มเหล่านี้สร้างโอกาสในการสร้างรายได้แบบพาสซีฟสำหรับผู้ถือ ดังนั้น แม้ในตลาดหมี ก็มักจะมีอรรถประโยชน์และธุรกรรมสำหรับโทเค็นอย่างต่อเนื่อง” Kan สรุป
การทำความเข้าใจปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความล้มเหลวสามารถสร้างความแตกต่างได้ทั้งหมด นักลงทุนควรระมัดระวัง โดยตระหนักว่าตลาดเหรียญมีมมีการเก็งกำไรสูงและมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนอย่างรุนแรง
ในขณะเดียวกัน โครงการใหม่ๆ ที่มุ่งสร้างความน่าเชื่อถือท่ามกลางความสงสัยในตลาดต้องให้ความสำคัญกับความโปร่งใส การตรวจสอบจากบุคคลที่สาม ความร่วมมือในอุตสาหกรรม และการสื่อสารที่สม่ำเสมอสามารถช่วยสร้างชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือได้
ที่มา: beingcrypto